恩捷股份5月23日晚發布公告稱，近日，公司下屬公司珠海恩捷新材料科技有限公司(簡稱“珠海恩捷”)收到Prime Planet Energy
Solutions,Inc.(簡稱“PPES”)的供應商提名信，珠海恩捷已確定成為PPES的鋰電池隔膜供應商。根據規劃，預測珠海恩捷2024年至2028年擬向PPES供應不含稅總金額約為25.9億元的鋰電池隔離膜產品。
恩捷股份表示，公司本次收到PPES的提名信，是市場客戶對公司生產水平、產品質量的認可，有利于提升公司的持續盈利能力和全球市場競爭力，進一步推動公司的長遠發展。
公告顯示，PPES系豐田汽車公司(簡稱“豐田”)和松下電器產業株式會社(簡稱“松下”)新設立的合資公司。其中，豐田持有51%股份，松下持有49%股份。PPES主要從事方形鋰離子電池、新一代技術的研發到采購、生產和預售的所有業務。
公開資料顯示，恩捷股份成立于2006年4月，2016年9月上市。公司已在上海、珠海、無錫、江西、蘇州、重慶等地布局隔膜生產基地，截至2022年底產能已達70億平方米。
恩捷股份2022年年度報告提到，公司濕法鋰電池隔膜生產規模目前處于全球領先地位，具有全球最大的鋰電池隔膜供應能力。公司濕法鋰離子隔膜產品的主要客戶包括松下、LGES、三星、寧德時代、中創新航、國軒高科、億緯鋰能、比亞迪、孚能、力神等國內主流鋰電池企業。
今年2月，恩捷股份子公司上海恩捷與寧德時代簽訂了2023年度的保供協議，約定供應鋰電池濕法隔膜。而此次與寧德時代簽訂保供協議，也是基于雙方的友好合作關系以及寧德時代對鋰電池濕法隔膜的增量需求。
此外，恩捷股份將會整體加快匈牙利的產線投放速度。據悉，匈牙利基地位于德布勒森南部工業園，投資3.4億歐元，一期規劃4億多平，4條基膜產線加在線涂覆，此外還有多條離線涂覆產線。
而就半固態電池和鈉離子電池隔膜而言，恩捷股份也是走在隔膜行業前列的企業：在半固態電池方面，該公司已與北京衛藍、溧陽天目先導合作成立了江蘇三合，專門研發半固態專用的涂覆隔膜;鈉離子電池能夠使用傳統的鋰電池隔膜，在解決征集雜質溶出問題上，公司配合下游客戶進行了很多定制化開發工作。
鋰電池隔膜市場競爭激烈
據了解，隔膜是鋰電池結構中關鍵的內層組件之一，主要作用是隔開電池正、負極及在充放電時為電解質離子的通過提供通道。可以說，隔膜性能的好壞，對電池性能有非常重要的影響。
目前隔膜的主要技術路線為干法工藝和濕法工藝。其中，濕法隔膜主要應用于能量密度要求高的動力電池和消費電池，干法隔膜主要應用于能量密度要求相對低的動力電池和儲能電池。
全球新能源汽車及鋰電池、儲能產業的迅速發展，給鋰電池隔膜行業帶來了廣闊的市場空間。鑫欏數據庫統計，2022年國內隔膜市場占全球隔膜市場的份額達到82.5%，相較于2021年提升了7%。
短期內，“濕法+涂覆”隔膜占據較大市場份額。數據顯示，2022年全球濕法鋰電隔膜產量超過120億平方米，國內濕法隔膜全球市占率超80%，增長迅速。東吳證券則表示，2022年濕法隔膜供不應求，滿產滿銷，預計2023年濕法隔膜供需維持緊平衡，產能利用率維持高位。
不過，濕法制造領域投入成本高、回收周期長，以恩捷股份項目為例，投資回收期為6.78年。因此，隨著新能源補貼政策退坡降本需求增加、儲能領域的需求增加等，干法隔膜的市場份額有望進一步提升。
國開證券預計，2023年全球動力和儲能鋰電池對隔膜的需求為37.41億平方米，不少企業對其擴產：
4月，江蘇省蘇州市昆山開發區與北京宇程科技有限公司在北京簽約，總投資50億元的高耐溫聚酰亞胺電池隔膜項目落戶昆山。該項目規劃建設百億平方米高耐溫聚酰亞胺隔膜產能，實現約20%市場占有率。
4月6日，江蘇厚生新能源鋰電池隔膜生產西南基地項目簽約活動舉行，標志著該項目正式落戶重慶市銅梁區。 項目計劃總投資65億元、占地560畝，年產濕法基膜和濕法涂覆隔膜25億平方米。
眾多企業的加入，讓隔膜行業的競爭更加激烈。《中國鋰離子電池隔膜行業發展白皮書(2023年)》指出，從中國的主要隔膜企業來看，上海恩捷以接近40%的市場份額排名第一，其次為星源材質，兩家企業隔膜企業的合計市場份額超過50%。
《白皮書》還指出，2022年中國隔膜行業的企業集中度相比2021年有所降低，包括璞泰來卓勤、恒力石化、美聯新材、長陽科技等新進入者開啟了大規模的投資計劃，行業競爭格局未來還將生變。
近日，擬在科創板上市的惠強新材及其保薦人撤回發行上市申請，公司2022年9月27日發布招股說明書，2023年3月底發布首輪問詢回復后。
招股書顯示，惠強新材主營業務為鋰電池隔膜的研發、生產與銷售，公司以干法工藝為基礎，產品主要應用于新能源汽車、消費電子和儲能領域，目前擁有年產6.05億平方米鋰電池隔膜產能，產能規模位居干法隔膜領域前列。
雖然技術儲備時間短，產能爬坡時間較，但惠強新材計劃在合肥生產基地新建3億平方米濕法生產線，投資金額為4億元，預計投產時間為2024年第四季度。
可以想象，未來，鋰電池隔膜市場將面臨更加殘酷的競爭!